Naše služby
Víš, jak funguje tvůj penzijní fond? Upřímně, všechny ty papíry a čísla jsou dost matoucí. Tady jsme my. Beacon Penzijní Poradci vám pomohou pochopit, co máte, kam to míří a proč. Nejde nám o to vás zbavit peněz. Jde o to, abyste měli víc.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sesednem si s vámi a opravdu se podíváme na to, co máte. Kontrolujeme poplatky, výnosy, rizika. Často zjistíme, že lidi platí za věci, které vůbec nepotřebují. Pak to změníme. Jednoduše.
- Detailní rozbor všech poplatků
- Srovnání s konkurencí na trhu
- Konkrétní doporučení ke změnám
- Psaný report v češtině
Služba 2
Nemáš fond? Není tě třeba nátlak. Pomůžeme ti vybrat z toho, co existuje. Podíváme se na tvůj věk, plány a jak spíš a budíš se v noci. Pak ti nabídneme varianty, které dávají smysl.
- Analýza tvé finanční situace
- Porovnání 15+ fondů
- Vysvětlení rizik bez kravál
- Papírování a registrace
Služba 3
Najde si fond — a pak co? My se na to nezapomíname. Sledujeme, jak se vede, komunikujeme s poskytovatelem a řešíme věci, když se něco změní. Ročně ti pošleme update. Bez překvapení.
- Roční monitoring výkonu
- Aktualizace podle životních změn
- Komunikace s poskytovatelem
- Příležitostné tipy a novinky
Služba 1
Chceš switch? Víme, že to není jednoduché — papíry, čekání, obava z chyb. My to zvládneme. Připravíme veškeré formuláře, poradíme ti, jak postupovat. Bez stresu.
- Příprava kompletní dokumentace
- Řešení přenositelnosti
- Kontrola dat při přechodu
- Podpora až po finalizaci
Služba 2
Kolik peněz budeš mít? Bude to stačit? Zkusíme si spočítat realitu. Vezmeme všechno — plat, fond, úspory, hypotéku. Pak vidíš, jak to bude vypadat. A co s tím dělat.
- Výpočet očekávaného důchodu
- Analýza mezer v příjmech
- Scenáře pro různá stáří
- Návrh dalších kroků
Služba 3
Firmu máš? Pracovníci se ptají na důchod? Sežene si je, poradíme jim. Přijdeme, vysvětlíme základy, odpovíme na otázky. Bez nudných slajdů. Jen řeč.
- Přednáška pro 5–30 lidí
- Otázky a odpovědi live
- Sborník s kontakty
- Následná podpora
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás